Wszystko, czego potrzebuje Twój org Salesforce, w jednym miejscu.

Co obejmuje

• Zakładanie użytkowników, profile, permission sets i hierarchia ról
• Obiekty, pola, typy rekordów, layouty i strony Lightning
• Reguły walidacji, listy wyboru, widoki list i szablony e-maili
• Testowanie trzech wydań Salesforce w roku i włączanie tego, co pomaga
• Security Health Check, zasady logowania, porządki w licencjach

Co dostajesz

• Dedykowanego konsultanta, który zna Twój org
• Zgłoszenia we wspólnym trackerze, odpowiedź w ciągu dnia roboczego
• Miesięczne podsumowanie zmian i ich powodów
• Aktualną dokumentację konfiguracji orga

Typowa sytuacja

Zespół 15 handlowców, w którym sześć osób ma uprawnienia administratora systemu, a bezpieczeństwo pól nie jest ustawione. Przenosimy wszystkich na permission sets, usuwamy nieużywane licencje i dokumentujemy, kto co widzi.

Co obejmuje

• Warsztat KPI: wspólne definicje pipeline, win rate, cyklu sprzedaży i pokrycia
• Własne typy raportów, raporty łączone i sumaryczne, formuły
• Dashboardy dla zarządu, managerów i handlowców
• Kategorie prognoz i konfiguracja Collaborative Forecasts
• Subskrypcje, dzięki którym właściwe osoby dostają liczby automatycznie

Co dostajesz

• Słownik KPI, którego używa cały zespół
• Trzy poziomy dashboardów: zarząd, manager, handlowiec
• Listę luk w danych z planem ich uzupełnienia
• Szkolenie i krótkie wideo dla nowych pracowników

Typowa sytuacja

Zobacz interaktywne dashboardy na tej stronie: pokazują strukturę, którą budujemy, na wymyślonych danych.

Co obejmuje

• Przydzielanie leadów i rotacja (round-robin)
• Zadania, przypomnienia i akceptacje zależne od etapu
• Automatyczne szanse na odnowienia i follow-up
• Kreatory (Screen Flow) do złożonego wprowadzania danych
• Migracja starych Workflow Rules i Process Buildera do Flow

Co dostajesz

• Flowy przetestowane w sandboxie przed wdrożeniem
• Jednostronicowy opis każdej automatyzacji
• Powiadomienia o błędach trafiające do właściwej osoby
• Mniej ręcznej pracy dla handlowców

Typowa sytuacja

Handlowcy ręcznie przepisują każdą wygraną szansę do trackera projektów. Jeden Flow może utworzyć projekt, przypisać właściciela i powiadomić księgowość.

Co obejmuje

• Audyt jakości danych z oceną duplikatów i kompletności
• Reguły dopasowania i duplikatów, scalanie rekordów
• Pola wymagane i reguły walidacji tam, gdzie pomagają
• Migracja z Excela, HubSpota, Pipedrive lub starego CRM
• Ocena gotowości danych przed włączeniem funkcji AI

Co dostajesz

• Wskaźnik jakości danych do śledzenia co miesiąc
• Dokument mapowania pól i przetestowany plan importu
• Raport uzgodnienia danych po migracji
• Reguły, które nie pozwalają wrócić bałaganowi

Typowa sytuacja

Firma przechodzi z Excela i starego CRM z 40 000 kontaktów, z których jedna trzecia to duplikaty. Przed migracją czyścimy dane i usuwamy duplikaty, mapujemy każde pole, wykonujemy dwa ładowania testowe i uzgadniamy sumy, więc zespół startuje z danymi, którym ufa.

Co obejmuje

• Warsztaty wymagań i mapowanie procesów
• Konfiguracja Sales Cloud i Service Cloud dla małych zespołów
• Narzędzia sales engagement: Cadences, Activity Capture, analiza rozmów
• Wybór i konfiguracja aplikacji z AppExchange
• Integracje i kod dostarczane przez naszych certyfikowanych developerów

Co dostajesz

• Pisemny zakres, w miarę możliwości ze stałą ceną
• Konfigurację w sandboxie i zaplanowane uruchomienie
• Dokumentację administracyjną i instrukcje dla użytkowników
• 30 dni wsparcia po starcie

Typowa sytuacja

Zespół 12 handlowców pracuje na Excelu i mailach. W dwóch warsztatach mapujemy proces sprzedaży, konfigurujemy Sales Cloud z jasnymi etapami, polami wymaganymi i dashboardami, a przed startem szkolimy zespół.

Co obejmuje

• Szkolenia dopasowane do ról: handlowcy i managerowie
• Krótkie instrukcje i nagrania
• Dashboard adopcji: logowania, aktualizacje, aktywności
• Sesje feedbacku, które pokazują, co spowalnia pracę
• Uproszczenie layoutów, by aktualizacja trwała sekundy

Co dostajesz

• Materiały szkoleniowe, które zostają u Ciebie
• Punkt odniesienia adopcji i trend miesięczny
• Listę poprawek z feedbacku użytkowników wg priorytetu

Typowa sytuacja

Managerowie narzekają, że handlowcy nie aktualizują szans. Skracamy layout z 60 pól do kilkunastu ważnych na danym etapie, włączamy automatyczne zapisywanie maili, prowadzimy krótkie szkolenia i śledzimy adopcję na dashboardzie.

Co obejmuje

• Konfiguracja i wdrożenie kolejnych produktów Salesforce
• Konfiguracja Agentforce i funkcji AI, zaczynając od gotowości danych
• Portale dla klientów i partnerów w Experience Cloud
• Automatyzacja marketingu, scoring leadów i raportowanie kampanii
• Oferty, cenniki i katalogi produktów w CPQ

Co dostajesz

• Specjalistów certyfikowanych w produkcie, którego używasz
• Jedną umowę i jedną osobę kontaktową w OrgStewards
• Naszą weryfikację każdej zmiany przed wdrożeniem
• Dokumentację i przekazanie wiedzy Twojemu zespołowi

Typowa sytuacja

Firma korzystająca z Sales Cloud chce portalu, w którym partnerzy rejestrują szanse. Angażujemy specjalistę Experience Cloud, uzgadniamy z Tobą zakres i prowadzimy budowę aż do uruchomienia.

Co obejmuje

• Dobór certyfikowanych specjalistów do Twojego projektu i technologii
• Specjaliści na część lub pełny etat albo cały zespół projektowy
• Zarządzanie projektem i cotygodniowe raporty statusu po stronie OrgStewards
• Code review i kontrola wdrożeń, zanim cokolwiek trafi na produkcję
• Wsparcie w każdym regionie: EMEA, APAC i obie Ameryki

Co dostajesz

• Profile w ciągu kilku dni i rozmowy przed podpisaniem umowy
• Dwutygodniowy okres próbny i wymianę specjalisty, jeśli nie pasuje
• Jedną umowę i jedną fakturę za cały zespół
• Dokumentację i przekazanie wiedzy na koniec projektu

Typowa sytuacja

Firma potrzebuje integracji z ERP i dwóch komponentów na zamówienie w ciągu kwartału. Obsadzamy developera i specjalistę integracji pracujących w Twojej strefie czasowej, prowadzimy cotygodniowe statusy i sprawdzamy każde wdrożenie.