Przykładowe dashboardy
Tak wygląda dobre raportowanie w Salesforce.
Trzy dashboardy, które zwykle budujemy dla zespołów sprzedaży. Liczby są wymyślone, struktura jest prawdziwa. Najedź na wykresy i zmieniaj okresy.
Panel dyrektora sprzedaży
Poniedziałkowy widok dla szefa sprzedaży: ile mamy w pipeline, ile wygrywamy i czy realizujemy cel.
Na jakie pytania odpowiada
- Czy mamy wystarczający pipeline na następny kwartał?
- Na którym etapie szanse utykają?
- Czy wygrywamy więcej i większe transakcje?
- Czy realizujemy miesięczne cele?
Dane demonstracyjneZmiany względem poprzedniego okresu.
Prognoza i wyniki handlowców
Jak prognoza kwartału buduje się tydzień po tygodniu i którzy handlowcy potrzebują pomocy, zanim będzie za późno.
Na jakie pytania odpowiada
- Czy zrealizujemy kwartał?
- Jak daleko są od siebie commit i best case?
- Kto jest poniżej planu?
- Kto ma wystarczające pokrycie pipeline?
| Handlowiec | Realizacja planu | Pokrycie | Status |
|---|
Jakość danych w CRM
Czy dane są na tyle dobre, by ufać dwóm pozostałym dashboardom albo włączyć funkcje AI?
Na jakie pytania odpowiada
- Ile mamy duplikatów?
- Które obiekty mają puste kluczowe pola?
- Czy płacimy za nieużywane licencje?
- Czy jakość danych poprawia się z miesiąca na miesiąc?
Definicje KPI, od których zaczynamy
Dashboard ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy rozumieją liczby tak samo. Te definicje proponujemy na start, a potem dopasowujemy do Twojego procesu.
| KPI | Definicja |
|---|---|
| Otwarty pipeline | Suma kwot otwartych szans z datą zamknięcia w danym okresie. |
| Win rate | Wygrane ÷ (wygrane + przegrane), liczbowo, dla szans zamkniętych w okresie. |
| Średnia wartość szansy | Łączna kwota wygranych ÷ liczba wygranych szans. |
| Cykl sprzedaży | Średnia liczba dni od utworzenia szansy do jej zamknięcia, tylko wygrane. |
| Pokrycie pipeline | Otwarty pipeline w okresie ÷ pozostały plan na okres. |
| Trafność prognozy | Wygrane na koniec kwartału ÷ prognoza commit w 4. tygodniu kwartału. |
| Wskaźnik jakości danych | Średnia ważona kompletności, odsetka duplikatów i nieaktualnych rekordów w kluczowych obiektach. |
Powiedz nam, co Twój Salesforce powinien robić.
W bezpłatnej, 30-minutowej rozmowie przyglądamy się Twojemu orgowi, raportom i największemu problemowi. Wychodzisz z trzema konkretnymi krokami, niezależnie od tego, czy będziemy współpracować.